Dynamics 365: CRM енгізу туралы 10 сұрақ

Егер сіз жаңа CRM жүйесін енгізуге дайындалып жатқан компанияның басшысы болсаңыз, сізде көптеген сұрақтар туындауы мүмкін. Сіз жобаны кесте бойынша қалай ұстау керектігін, артық шығындарды қалай болдырмау керектігін, кім қатысуы керек екенін және т.б. білгіңіз келеді.

Біз Fanetech компаниясында клиенттерімізге Dynamics CRM шешімдерін енгіземіз, кеңес береміз және қолдаймыз және жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды білеміз.

Бұл мақалада сіз олардың ең маңызды 10 жауабын таба аласыз.

1. CRM енгізудің қандай кезеңдері бар?

Біз қолданатын іске асыру әдісі 5 қадамнан тұрады:

Диагностика: негізгі бизнес қажеттіліктеріңізді анықтау және растау үшін сіз және шешім серіктесіңіз арасындағы кіріспе кездесу.
Талдау: жобаның іске қосылуы. Сіздің бизнес-процестеріңіз бен талаптарыңызға толық шолу.
Шешімді модельдеу: Сіздің серіктесіңіз CRM жүйесін жобалайды, әзірлейді және сынақтан өткізеді.
Орналастыру: тексерулер, көші-қон және сынақтар. Бұл іс-шаралар жаңа жүйені енгізуге әкеледі.
Пайдалану: нақты деректермен жұмыс істеу және жаңа жүйеде нақты процестерді пайдалану. Жобаны қарау жиналысын өткізіңіз.

2. CRM енгізу сәтсіздігінің негізгі себептері қандай?

CRM енгізу мақсатына жете алмауының ең көп тараған себептері жобаның қажеттіліктерін шынайы бағалаудың сәтсіздігіне байланысты.

Ресурстарды дұрыс бағаламау

Тым оптимистік уақыт кестесі немесе бюджет елеулі қиындықтарға әкеледі. CSP серіктесіңіз нақты шығындарыңызды анықтауға көмектесетініне көз жеткізіңіз.

Дыбыс деңгейін бақылау мүмкін емес

Әрбір шешімді іске асыру жобасында басқа мүмкіндікті немесе талапты қосу азғыруы болады. Бастапқы жоспардағы кейбір күтпеген өзгерістер сөзсіз, бірақ сіз (іске асыру серіктесіңіздің көмегімен) «қажетті» және «жақсы, бірақ қажет емес» дегенді мұқият ажыратуыңыз керек.

Ішкі ресурстардың дұрыс бөлінбеуі

Білікті мамандарыңыздың сағаттарын іске асыру процесіне арнау жиі қиынға соғады. Бірақ олардың белсенді қатысуынсыз CRM жобасы бизнестің нақты қажеттіліктерін қанағаттандырмауы мүмкін.

Пайдаланушының қабылдауы мен мақұлдауын алу үшін уақыт пен күш жұмсамау

CRM енгізу тек техникалық жоба деп ойлап қателеспеңіз. Бұл да өзгерістерді басқару жобасы. CRM іске қосылғаннан кейін қызметкерлерді жұмыс процедураларына қажетті өзгерістер енгізуге оқыту және дайындау үшін бүкіл процесс барысында уақыт жұмсалуы керек.

3. CRM енгізу жобасы қанша уақытты алады?

Басқа жүйелермен интеграциясыз, толығымен дерлік дайын CRM мүмкіндіктерін пайдаланатын шағын жоба бірнеше аптада аяқталуы мүмкін.

Күрделі жүйелер мен процестерді қайта құруды немесе ERP немесе басқа жүйелермен терең интеграцияларды құруды қамтитын үлкен жоба айлар немесе тіпті бір жыл қажет болуы мүмкін.

Fanetech сияқты тәжірибелі CSP серіктесі іске асыру жоспарын жасайды және оны қадамдарға бөледі, осылайша сіз дұрыс бюджет пен жоспар жасай аласыз.

4. CRM енгізу команданың ішкі мүшелерінен қанша уақыт пен күш жұмсайды?

Шағын жоба үшін тұрақты толық уақытты қызметкерлерді бөлудің қажеті жоқ. 

Орташа және үлкен енгізулер толығымен іске асыру процесіне арналған топты қажет етеді. Бұл топты үйлестіру үшін сізге жоба менеджері де қажет.

Қызметкерлер пайдаланушыларды қабылдау тестілерін жүргізеді, талаптарды тексереді және CRM енгізу үшін CSP серіктесіне процестер мен талаптарды түсіндіреді.

5. Компанияда CRM енгізуге кім жауапты болуы керек?

Егер компания CRM жүйесін енгізуді жоспарласа, сіз шешім қабылдауға жауапты қызметкерді тағайындауыңыз керек.

Бұл адам:

Шешім қабылдау;
Қажет болмаса, жобаға жаңа функционалдылықты қосуға «жоқ» деңіз; 
Сіздің бизнес мақсаттарыңызбен танысыңыз;
Ұйымның бизнес-процестерімен және ағымдағы жүйесімен таныс болыңыз.

6. Пайдаланушыларды CRM-ге қалай бейімдеуге болады?

Шын мәнінде, пайдаланушыны қосу әрекеттері іске асыру аяқталмай тұрып басталуы керек.

Іске асыру процесінің басында барлық қызметкерлерге хабарлама жіберіңіз. Компанияның ағымдағы жағдайын, оның мақсаттарын және жаңа CRM осы мақсаттарға жетуге қалай көмектесетінін түсіндіріңіз.
Жүзеге асыру барысында қызметкерлеріңізден кері байланыс алыңыз. 
Пайдаланушыларды тестілеуге тарту. 
CRM жүйесі іске қосылғаннан кейін барлық қызметкерлер оның қалай жұмыс істейтіні туралы түсінікке ие болуы керек. 

7. CRM енгізу құнына қандай факторлар әсер етеді?

CRM енгізу құнына 3 фактор қатты әсер етеді: күрделілік, функционалдылықтың кеңеюі және ресурстардың қолжетімділігі.

Іске асырудың күрделілігі. CRM жүйесі бизнес талаптарын қанағаттандыру үшін қанша теңшеуді қажет етеді? Сіз қанша ішкі жүйемен біріктіресіз? Осы жүйелердің кез келгені бұрынғы кодта жұмыс істей ме? 

Функционалдылықтың жоспардан тыс кеңеюі. Сіз іске асыру процесінің басында әзірленген тізімді қатаң сақтай аласыз ба? 

8. CRM енгізу үшін KPI қандай болуы керек?

CRM енгізу үшін KPI:

• Бюджет;
• Сахналық кесте;
• Жоба талаптарын орындау;
• Енгізілген жүйенің жұмыс уақыты (оның ішінде апатты қалпына келтіру және резервтік көшіру функциялары);
• Іске асыру серіктесінің қолдау сұрауларына жауап беру уақыты.

9. CRM жүйесін енгізу алдында интеграция туралы не білу керек?

Іске асырудың барлығы болмаса да, көпшілігі үшін ойластырылған интеграция қажет.

Егер сізде ескі жүйеде маңызды процестер болса, іске асыру серіктесіңіз оларды жаңа CRM жүйесіне біріктіре алатынына көз жеткізіңіз.

Сондай-ақ жаңа CRM бар өнімділік, байланыс және талдау құралдарымен бірге жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз. Microsoft стекін пайдаланатын көптеген кәсіпорындар үшін - Word, Outlook, Power BI және т.б. - бұл Microsoft Dynamics 365 CRM шешімдерін пайдаланудың негізгі себебі.

10. CRM енгізу серіктесінде нені іздеуім керек?

CRM енгізу серіктесі мына 5 критерийге сай болуы керек:

Бизнес үлгісі мен стратегияңызды түсіну;
Олар енгізетін CRM өнімдерінде үлкен тәжірибе мен сертификаттарға ие болу;
Іске асыруды бастамас бұрын жобаңыздың орындылығын техникалық тексеруді қамтамасыз етіңіз;
Сізге ең жақсы тәжірибелер бойынша кеңес беру;
Пайдаланушыны енгізуге және оқытуға көмектесу;

Fanetech-те біз Microsoft CRM және ERP шешімдерінің толық ауқымында, сондай-ақ Power Platform бойынша Dynamics енгіземіз.

Біз сондай-ақ клиенттерімізге ұзақ мерзімді перспективада басшылық пен қолдау көрсетеміз. Егер сіз Dynamics шешімін қарастырып жатсаңыз және тәжірибелі серіктестен кеңес қажет болса, Бізбен байланысыңыз.