Dynamics CRM: обзор платформы

Думаете о внедрении Dynamics CRM в свой бизнес?

Ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о Dynamics CRM, чтобы получить более подробную информацию об этом ведущем программном обеспечении для работы с клиентами.

Что такое Dynamics CRM?

Dynamics 365 CRM представляет собой комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами. Dynamics CRM хранит все взаимодействия в общей базе данных SQL CRM для всего вашего бизнеса и управляет продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и поддержкой клиентов, все это с полной интеграцией с Outlook и Microsoft 365.

Одним из основных преимуществ Microsoft Dynamics CRM является то, что он легко интегрируется с другими модулями пакета Dynamics 365, такими как Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Customer service, Finance and Operations и Dynamics 365 Field Service.

По мере развития и роста вашего бизнеса вы можете обновить свое программное обеспечение Dynamics 365 CRM или добавить различные модули из линейки Dynamics 365, чтобы получить полное и гибкое решение CRM и управления бизнесом.

На самом базовом уровне это база данных, которая помогает компаниям организовывать и управлять своими данными о клиентах. С помощью программного обеспечения можно фиксировать путь взаимодействий с каждым клиентом. Это позволяет бизнесу построить полную картину отношений со своими клиентами, чтобы клиентский путь можно было персонализировать.

Dynamics 365: кто использует?

Собранные данные о покупателях – это ценный актив для любой компании. Немудрено, что менеджмент организации пытается извлечь из подобной информации максимум пользы для дальнейшего развития и повышения уровня продаж.

Большинство компаний, использующих Dynamics 365, — это малые и средние предприятия, которые продают продукты или услуги, хотя последние разработки продуктов и привлекательность облачной службы Microsoft Azure привлекают все больше и больше крупных компаний.

Помимо многочисленных передовых функций, многих клиентов Dynamics 365 привлекает благодаря простой интеграции с другими широко используемыми бизнес-продуктами Microsoft, такими как Outlook, Power BI и Office. Кроме того, Dynamics 365 включает в себя ряд других продуктов для управления бизнесом, таких как ERP и маркетинговые приложения, что делает его предпочтительным вариантом для компаний, которые хотят полностью пересмотреть процессы или создать единую цифровую платформу для всех операций.

Интуитивно понятный интерфейс также является преимуществом для многих предприятий и может помочь повысить популярность среди пользователей благодаря его сходству с другими продуктами Microsoft.

Приложения Dynamics CRM/Dynamics 365

Основные модули (или приложения) для CRM включают в себя Sales, Marketing, Customer Service, а также приложения Field Service и Project Service, которые предназначены для автоматизации конкретных процессов и задач.

Основные CRM-приложения:

• Dynamics 365 Salesуправляет всеми этапами процесса продаж
• Dynamics 365 Marketing— управление маркетинговыми кампаниями и создание отчетов по ним.
• Dynamics 365 Customer Service— база знаний, служба поддержки, контракты на обслуживание, управление электронной почтой и создание автоматических ответов покупателям.

Специализированные приложения CRM:

• Dynamics 365 Customer Insights —преобразовывает данные в полезную информацию, делает общие выводы, прогнозирует основные тенденции, позволяет лучше понять нужды клиента с помощью аналитики.
• Dynamics 365 Customer Voice —быстро собирает и анализирует отзывы ваших клиентов, собранные на разных площадках.
• Dynamics 365 Field Service— помогает эффективно управлять командами выездного обслуживания.
• Dynamics 365 Project Service Automation—позволяет управлять проектами от начала до конца, при этом видя все взаимодействия, связанные с этим проектом.

Что предлагает Dynamics 365 for Sales?

Dynamics 365 for Sales позволяет пользователям управлять процессами продаж от привлечения потенциальных клиентов до управления учетными записями и отчетности. Приложение объединяет всех потенциальных клиентов организации в одной базе данных, автоматизирует повторяющиеся этапы, чтобы продавцы могли сосредоточиться на более сложных задачах.

Система может автоматически оценивать, квалифицировать и назначать потенциальных клиентов, а также обеспечивает анализ в режиме реального времени на каждом этапе процесса, чтобы помочь пользователям сосредоточить свои усилия на наиболее прибыльных областях. Вся деятельность по продажам и маркетингу регистрируется в едином месте, поэтому продавцы получают полную информацию о предыдущих контактах с клиентом, что упрощает предоставление качественного сервиса. Также предложен широкий спектр возможностей рассылать автоматические напоминания клиентам, сопровождая каждый шаг процесса покупки. 

Одной из особенностей, отличающих Dynamics 365 от других ведущих CRM, является встроенная интеграция с LinkedIn.  Для продавцов, использующих Dynamics 365, это дает доступ к информации о 500 миллионах посетителях сайта и их связях.

Пользователи также отметили удобную интеграцию Microsoft Dynamics с другими продуктами, такими как Microsoft Exchange, Microsoft 365, SharePoint, Azure Machine Learning и Power BI.

Что предлагает Dynamics 365 for Customer Service?

Dynamics 365 for Customer Service помогает компаниям лучше решать проблемы клиентов, а последним быстро находить ответы на вопросы с помощью таких функции, как чат-боты и порталы самообслуживания.

Главная цель Microsoft Dynamics 365 for Customer Service — помочь пользователям оказывать персонализированное обслуживание клиентам в любое время и по любому каналу коммуникации. Предлагая сочетание вспомогательного управления услугами и возможностей самообслуживания, таких как клиентские порталы, Служба поддержки клиентов предоставляет менеджерам по продажам инструменты и ресурсы, необходимые им для повышения эффективности взаимодействия с клиентами, независимо от того, на каком канале они работают.

Благодаря централизованному интерфейсу Служба поддержки клиентов позволяет создавать обращения, записывать все взаимодействия с клиентами и решать запросы по предпочтительному для клиента каналу. Общие базы знаний в приложении означают, что менеджеры всегда осведомлены об истории обращений клиентов.

 Что предлагает Dynamics 365 for Field Service?

Dynamics 365 for Field Service позволяет пользователям управлять выездными работами, планированием и назначением ресурсов для работников, которые работают за пределами офиса.

Приложение также предоставляет центральный доступ для такой информации, как руководства, документация и учебные материалы.

Заказы на выездную работу можно создавать из обращений в службу поддержки клиентов, через порталы для клиентов или по электронной почте, а ресурсами и оборудованием можно управлять и повторно заказывать в режиме реального времени. Приложение также помогает пользователям следить за профилактическим обслуживанием, автоматически создавать повторяющиеся задания.

Приложение предоставляет выездным работникам канал, через который они могут получить доступ ко всей информации, необходимой им во время работы, и позволяет им общаться и сотрудничать как со своими коллегами по обслуживанию клиентов, так и с самими клиентами.

Как и все приложения семейства Dynamics 365, Field Service очень удобен для мобильных устройств: мобильные приложения и приложения для планшетов доступны на устройствах Android, iOS и Windows.

Что предлагает Dynamics 365 for Project Service Automation?

Project Service Automation — это приложение, созданное для того, чтобы помочь организациям, работающим над проектами, выполнять работу в срок и в рамках бюджета с помощью ряда инструментов для планирования, выделения ресурсов и выполнения работы.

Приложение охватывает весь жизненный цикл проекта, предлагая функции для оптимизации управления возможностями, планирования проектов, управления ресурсами, временем и расходами, совместной работы в команде, выставления счетов и сбора клиентов, а также включает в себя подробные аналитические панели, помогающие компаниям еще больше улучшить свои процессы.

Dynamics 365 for Project Service Automation, основанный на программном обеспечении Microsoft, связывает воедино все аспекты реализации проекта.

Его функция составления контрактов помогает генерировать точные расценки на основе имеющейся информации, такой как планы проектов, финансовые оценки и расценки на стоимость рабочего часа сотрудников, и учитывает такие факторы, как рентабельность и осуществимость.

Project Service Automation также поставляется с приложением Project Resource Hub, которое позволяет выездным работникам получать доступ ко всей необходимой им информации и дает им канал для эффективного сотрудничества с коллегами на любом устройстве.

Встроенная аналитика автоматизирует ключевые процессы, такие как назначение задач на основе навыков, доступности и показателей прогнозирования. Результаты и финансовые последствия всех проектов, такие как затраты, невыставленный доход и счета-фактуры, возвращаются в аналитику приложения и передаются в финансовые системы предприятия и программное обеспечение ERP.

Преимущества для бизнеса

Dynamics 365 объединяет все данные о продажах и клиентах в одну систему, предлагая пользователям единый источник достоверной информации. Это дает пользователям полную картину пути клиентов, помогая отслеживать каждое касание клиента брендом, генерировать и оценивать потенциальных клиентов.

Персонализируя коммуникацию бренда и покупателя, Dynamics 365 может помочь повысить удовлетворенность клиентов на всех этапах воронки продаж и повысить их лояльность к бренду в долгосрочной перспективе. Автоматизируя определенные аспекты процесса продаж и маркетинга, предприятия могут работать более эффективно, охватывая больше клиентов, экономя время и деньги.

Мобильные возможности и приложения, такие как Field Service, упрощают предоставление качественного обслуживания клиентам.

Углубленные аналитические возможности и возможности отчетности приложения также помогают организациям получать больше от своих бизнес-данных, быстрее реагировать на изменения и принимать более обоснованные решения, которые помогут их бизнесу расти. 

Остались вопросы?

Если вы планируете внедрить Dynamics CRM в свою ИТ-инфраструктуру, просто свяжитесь с нами для бесплатной консультации. Мы в Fanetech помогаем бизнесу в Казахстане получить 100% пользы от инвестиций в технологии Microsoft.